Оформление закрывающих документов
Закрывающие документы - это документы, которые подтверждают факт выполнения обязательств между сторонами сделки.
Чтобы начать оформление закрывающих документов - нужно получить поручение от менеджера:
Поручение содержит в себе номер и дату документа "Заказ клиента". Пример: ВМ00-235691, 27.12.2022 9:15:49, где ВМ00-235691 - номер заказа, 27.12.2022 9:15:49, - дата создания
Далее, чтобы найти необходимый документ - переходим в раздел "Продажи" - "Заказы клиентов":
Подробнее о работе со списком документов "Заказы клиентов"
Откроется список заказов клиентов, где в строку поиска вводим номер документа:
Обязательно проверяем дату документа!
Далее открываем документ, где важно обратить внимание на оплату:
Оплата должна быть осуществлена в полном объеме (100%). В ином случае - уточните подробности у менеджера!
Акт выполненных работ - это документ, который подтверждает выполнение определенных работ или услуг.
Далее нажимаем на кнопку - "Создать на основании" - "Акт выполненных работ":
Откроется создание документа - "Акт выполненных работ", где нажимаем кнопку - "Печать" - "Акт выполненных работ":
Появится окно, где нажимаем кнопку - "Провести и закрыть":
Откроется печатная форма, где необходимо проверить корректность заполнения данных и нажать кнопку "Печать":
Далее необходимо создать и распечатать документ - "Счет - фактура". Для этого нажимаем гиперссылку - "Оформить счет фактуру" из документа - "Акт выполненных работ":
Счет - фактура - это документ, который используется для учета и контроля расчетов между продавцом и покупателем.
Для организаций: ООО "Взлет-Мск", Завод Нео-Терм, ООО "Нео-терм" оформление счет-фактуры строго обязательно!
Проверяем корректность заполненных данных и нажимаем кнопку - "Печать" - "Счет - фактура":
Появится окно, где нажимаем кнопку - "Провести и закрыть":
Откроется печатная форма "Счет-фактура", проверяем корректность заполненных данных и нажимаем кнопку - "Печать":
Документы "Акт выполненных работ" и "Счет-Фактура" распечатаны!
В завершение, необходимо отнести документы на печать и подпись!
По итогу, заходим в документ "Заказ клиента" и если всё было сделано верно, нажимаем на гиперссылку - "Закрыть заказ":
Появится форма "Помощник закрытия заказа", где необходимо нажать кнопку - "Выполнить":
Если всё было сделано правильно - статус документа изменится на "Закрыт", после чего нажимаем кнопку - "Провести и закрыть":
Оформление закрывающих документов завершено!