Работа с документом "Заказ поставщику"
Формирование заказа поставщика - это процесс, при котором происходит заполнение заказа поставщику, исходя из потребностей нашей компании: материалы для производства, материалы для внутреннего потребления и т.д.
Есть два варианта формирования документа:
- На основании документа "Заказ клиента"
- Создание из списка документов "Заказы поставщикам"
1. На основании документа "Заказ клиента"
Первым делом необходимо найти "Заказ клиента", на основании которого мы будем создавать "Заказ поставщику":
Подробнее о роботе со списком документов "Заказы клиентов"
Нажимаем команду - "Создать на основании" - "Заказ поставщику":
Для создания сразу нескольких заказов, есть возможность выбрать вариант "Заказы поставщикам"
Так же создать "Заказ поставщика" можно напрямую из документа "Заказ клиента":
Далее откроется окно, где необходимо заполнить корректное количество заказываемого товара и нажать кнопку - "Создать документ":
2. Создание из списка документов "Заказы поставщикам"
Переходим в список документов и жмем кнопку - "Создать":
Подробнее о работе со списком документов "Заказы поставщикам"
Далее откроется форма создания документа, где необходимо заполнить следующие страницы: основное, товары, дополнительно:
- Страница "Основное"
- Страница "Товары"
- Страница "Дополнительно"
Если документ создан на основании "Заказа клиента", все реквизиты заполнятся автоматически и необходима проверка и корректировка!
1. Страница "Основное"
Реквизиты для заполнения:
| Реквизит | Описание |
| Поставщик | Контрагент, у которого производим закупку |
| Склад | Склад поступления товаров по заказу |
| Способ доставки | Методы, используемые для транспортировки товаров |
| Адрес доставки | Пункт назначения груза |
| Номер транспортной накладной | Это уникальный идентификатор, который присваивается каждой накладной при ее оформлении в транспортной компании |
| Доставляется | Поставить "галочку", если заказ в процессе доставки |
| Оплата | Условия оплаты |
| Хоз. операция | Закупка у поставщика. Вид операции заказа поставщику. |
| Организация | Наша организация от которой производим закупку |
| Договор | Договор, в рамках которого оформляется заказ |
| Комментарий | Произвольный комментарий. Дополнительная информация. |
2. Страница "Товары"
Переходим на страницу "Товары", где вы увидите следующие колонки списка:
|
Колонка |
Описание |
| Номенклатура поставщика | Номенклатура в терминах поставщика |
| Номенклатура | Наименование номенклатурной позиции |
| Назначение | Назначение обособленной потребности, обеспечиваемой заказом |
| Сумма с НДС | Сумма с НДС по номенклатуре |
| Количество | Количество упаковок или единиц номенклатуры |
| Ед. изм. | В этой единицы измерения ведется учет складских остатков товаров и указывается количество номенклатуры в одной упаковке |
| Вид цены | Вид цены закупки |
| Цена | Цена подставляется на условии соглашения или вручную |
| Прошлая цена | Предыдущая зарегистрированная цена номенклатуры |
| Сумма | Сумма для номенклатуры |
| Ставка НДС | Ставка НДС для номенклатуры |
| НДС | Сумма НДС для номенклатуры |
| Подразделение - получатель |
Отдел, для которого выполняется услуга |
| Списать на расходы | Если расходы, связанные с приобретением работы, товара или многооборотной тары, требуется отнести на статью расходов |
| Аналитика расходов | Объект аналитики прочих расходов |
| Отменено | Признак отмены строки заказа |
| Желаемая дата поступления | Желаемая дата поступления товаров, оказания услуг в рамках заказа |
| Отгрузка одной датой | Признак, означающий что все товары или услуги будут доставлены или предоставлены в один день |
| Длительность доставки | Количество дней, которое требуется для того, чтобы товар или услуга были доставлены от поставщика |
| Дата поступления | Дата фактического поступления товара или исполнения услуг поставщиком |
3. Страница "Дополнительно"
Реквизиты для заполнения:
| Реквизит | Описание |
| Менеджер | Ответственный за заказ |
| Подразделение | Подразделение обособленного учета товаров |
| Контактное лицо | Контактное лицо для взаимодействия заказу |
| Группа фин. учета расчетов | Группа финансового учета расчетов с партнерами |
| Валюта | Валюта документа |
| Цена включает НДС | Признак включения НДС в цену и сумму документа |
| Налогообложение | Тип налогообложение закупки у поставщика товаров и услуг налогом на добавленную стоимость |
| Регистрировать цены поставщика автоматически | Возможность зарегистрировать цены поставщика на дату документа для строк с заполненным видом цен |
| Номер заказа по данным поставщика | Номер и дата заказа по данным поставщика |
| Информация для печати | Произвольный текст для дополнительной информации |
После заполнения всех необходимых реквизитов - нажимаем кнопку - "Провести и закрыть":
Формирование заказа поставщика завершено!