Встречи
Функционал "Встречи" предназначен для фиксации договоренности о встрече с клиентом и обсуждении каких-либо вопросов.
Каждая встреча оформляется в разрезе менеджера по продажам и контрагента.
До проведения встречи - необходимо ее согласование Генеральным директором.
После утверждения встречи - необходимо ее утверждение Генеральным директором.
Для создания новой встречи необходимо перейти в раздел "Neo-Term", далее "Встречи":
Откроется список встреч с установленным и недоступным к изменению фильтром "Менеджер". Встречи автоматически фильтруются по менеджеру который работает с ними в данный момент:
В списке встреч доступен фильтр по статусу встречи и контрагенту:
Для создания новой встречи необходимо нажать кнопку "Создать":
Откроется форма новой встречи, где в левой части расположена таблица с вопросами и результатами встречи, а в правой части реквизиты для заполнения и участники встречи:
Для корректного оформления встречи необходимо:
- Заполнить реквизиты встречи:
- Дата встречи - планируемая дата встречи с контрагентом
- Проведена - признак факта проведения встречи, устанавливается вручную после проведения встречи
- Контрагент - партнер с котором мы планируем встречу
- Тема - предмет встречи (например обсуждение покупки изделия, презентация нашей компании, обсуждение условий закупок)
- Место - место проведения встречи
- Менеджер - сотрудник отдела продаж который проводит встречу (заполняется автоматически при создании новой встречи)
- Проект - проект в рамках которого проводится встреча (при наличии)
- Заказ клиента - документ "Заказ клиента" в рамках которого проводится встреча (при наличии)
- Статус - заполняется автоматически и недоступен для редактирования
2. Заполнить вопросы встречи, которые планируется обсуждать:
3. Заполнить участников встречи:
Участники встречи заполняются путем выбора контактных лиц контрагента. Подробнее о создании контактных лиц контрагентов - Cоздание контактных лиц контрагентов
Завершающим действием оформления встречи является направление ее на согласование Генеральному директору. Для этого необходимо "Провести" документ и нажать на кнопку "Отправить на согласование":
На этом создание и заполнение новой встречи завершено. У Генерального директора возникнет задача о необходимости согласовать встречу. За ходом выполнения задачи можно следить перейдя по гиперссылке "Задачи" в верхней части окна:
Либо в интерфейсе "Задачи от меня" - подробнее
По результатам согласования задачи генеральным директором вам придет уведомление и статус встречи изменится на "Согласована". Теперь можно проводить встречу с контрагентом:
После фактического проведения встречи с контрагентом необходимо заполнить результаты встречи по каждому намеченному ранее вопросу и установить признак "Проведена":
Завершающим шагом по встрече - ее утверждение. Для отправки встречи на утверждение необходимо "Провести" документ и нажать на кнопку "Отправить на утверждение":
У Генерального директора возникнет задача о необходимости утвердить встречу. За ходом выполнения задачи можно следить перейдя по гиперссылке "Задачи", либо в интерфейсе "Задачи от меня". По результатам утверждения придет уведомление окном. При успешном утверждении, статус встречи изменится на "Утверждена". На этом встреча считается успешно проведенной:
