# Встречи Функционал "Встречи" предназначен для фиксации договоренности о встрече с клиентом и обсуждении каких-либо вопросов. Каждая встреча оформляется в разрезе менеджера по продажам и контрагента. До проведения встречи - необходимо ее согласование Генеральным директором. После утверждения встречи - необходимо ее утверждение Генеральным директором. --- Для создания новой встречи необходимо перейти в раздел "Neo-Term", далее "Встречи": [![изображение.png](http://wiki.neo-term.top/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/izobrazenie.png)](http://wiki.neo-term.top/uploads/images/gallery/2023-07/izobrazenie.png) Откроется список встреч с установленным и недоступным к изменению фильтром "Менеджер". Встречи автоматически фильтруются по менеджеру который работает с ними в данный момент: [![изображение.png](http://wiki.neo-term.top/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/Eslizobrazenie.png)](http://wiki.neo-term.top/uploads/images/gallery/2023-07/Eslizobrazenie.png) В списке встреч доступен фильтр по статусу встречи и контрагенту: [![изображение.png](http://wiki.neo-term.top/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/om2izobrazenie.png)](http://wiki.neo-term.top/uploads/images/gallery/2023-07/om2izobrazenie.png) Для создания новой встречи необходимо нажать кнопку "Создать": [![изображение.png](http://wiki.neo-term.top/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/0QIizobrazenie.png)](http://wiki.neo-term.top/uploads/images/gallery/2023-07/0QIizobrazenie.png) Откроется форма новой встречи, где в левой части расположена таблица с вопросами и результатами встречи, а в правой части реквизиты для заполнения и участники встречи: [![изображение.png](http://wiki.neo-term.top/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/o7fizobrazenie.png)](http://wiki.neo-term.top/uploads/images/gallery/2023-07/o7fizobrazenie.png) Для корректного оформления встречи необходимо: 1. Заполнить реквизиты встречи: - Дата встречи - планируемая дата встречи с контрагентом - Проведена - признак факта проведения встречи, устанавливается вручную после проведения встречи - Контрагент - партнер с котором мы планируем встречу - Тема - предмет встречи (например обсуждение покупки изделия, презентация нашей компании, обсуждение условий закупок) - Место - место проведения встречи - Менеджер - сотрудник отдела продаж который проводит встречу (заполняется автоматически при создании новой встречи) - Проект - проект в рамках которого проводится встреча (при наличии) - Заказ клиента - документ "Заказ клиента" в рамках которого проводится встреча (при наличии) - Статус - заполняется автоматически и недоступен для редактирования [![изображение.png](http://wiki.neo-term.top/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/XTDizobrazenie.png)](http://wiki.neo-term.top/uploads/images/gallery/2023-07/XTDizobrazenie.png) 2\. Заполнить вопросы встречи, которые планируется обсуждать: [![изображение.png](http://wiki.neo-term.top/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/bOfizobrazenie.png)](http://wiki.neo-term.top/uploads/images/gallery/2023-07/bOfizobrazenie.png) 3\. Заполнить участников встречи: [![изображение.png](http://wiki.neo-term.top/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/bp4izobrazenie.png)](http://wiki.neo-term.top/uploads/images/gallery/2023-07/bp4izobrazenie.png)

Участники встречи заполняются путем выбора контактных лиц контрагента. Подробнее о создании контактных лиц контрагентов - [Cоздание контактных лиц контрагентов](http://wiki.neo-term.top/books/prodazi/page/cozdanii-kontaktnyx-lic-kontragentov "Cоздание контактных лиц контрагентов")

Завершающим действием оформления встречи является направление ее на согласование Генеральному директору. Для этого необходимо "Провести" документ и нажать на кнопку "Отправить на согласование": [![изображение.png](http://wiki.neo-term.top/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/AhOizobrazenie.png)](http://wiki.neo-term.top/uploads/images/gallery/2023-07/AhOizobrazenie.png) На этом создание и заполнение новой встречи завершено. У Генерального директора возникнет задача о необходимости согласовать встречу. За ходом выполнения задачи можно следить перейдя по гиперссылке "Задачи" в верхней части окна: [![изображение.png](http://wiki.neo-term.top/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/K8bizobrazenie.png)](http://wiki.neo-term.top/uploads/images/gallery/2023-07/K8bizobrazenie.png) Либо в интерфейсе "Задачи от меня" - [подробнее](http://wiki.neo-term.top/books/rabota-s-zadacami/page/zadaci-ot-menya "Задачи "От меня"") По результатам согласования задачи генеральным директором вам придет уведомление и статус встречи изменится на "Согласована". Теперь можно проводить встречу с контрагентом: [![изображение.png](http://wiki.neo-term.top/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/8EYizobrazenie.png)](http://wiki.neo-term.top/uploads/images/gallery/2023-07/8EYizobrazenie.png) После фактического проведения встречи с контрагентом необходимо заполнить результаты встречи по каждому намеченному ранее вопросу и установить признак "Проведена": [![изображение.png](http://wiki.neo-term.top/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/2Wlizobrazenie.png)](http://wiki.neo-term.top/uploads/images/gallery/2023-07/2Wlizobrazenie.png) Завершающим шагом по встрече - ее утверждение. Для отправки встречи на утверждение необходимо "Провести" документ и нажать на кнопку "Отправить на утверждение": [![изображение.png](http://wiki.neo-term.top/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/Fy3izobrazenie.png)](http://wiki.neo-term.top/uploads/images/gallery/2023-07/Fy3izobrazenie.png) У Генерального директора возникнет задача о необходимости утвердить встречу. За ходом выполнения задачи можно следить перейдя по гиперссылке "Задачи", либо в интерфейсе "Задачи от меня". По результатам утверждения придет уведомление окном. При успешном утверждении, статус встречи изменится на "Утверждена". На этом встреча считается успешно проведенной: [![изображение.png](http://wiki.neo-term.top/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/WSPizobrazenie.png)](http://wiki.neo-term.top/uploads/images/gallery/2023-07/WSPizobrazenie.png)