Страницы документа "Заказ клиента"

Каждая страница в документе обладает функционалом и решает определенные задачи:

1. Страница "Основное"
2. Страница "Работа менеджера"
3. Страница "Обратная связь"
4. Страница "Документы"
   
5. Страница "Типовой состав"
6. Страница "Схема узла"
7. Страница "Эл. Письма"
8. Страница "Товары"
9. Страница "Доставка"
10. Страница "Дополнительно"
11. Страница "Комплекты"

1. Страница "Основное"

Страница содержит основную информацию по документу: номер, дата, клиент, организация и т.д.

Реквизиты для заполнения:

Реквизит	Описание
Клиент	Клиент, на которого оформляется заказ
Контактное лицо	Контактное лицо, для взаимодействия по заказу
Организация	Организация предприятия, от имени которого оформляется заказ
Договор	Договор, в рамках которого оформляется заказ
Канал продаж	Способ продажи, которым компания продает свои товары или услуги: звонок, сайт, тендер и т.д.
Статус обработки	Статус заказа: В работе - заказ находится в процессе изготовления Переслано на ГК - заказ переслан ТД Взлет Отработано - заказ выполнен в соответствии с требованиями заказчика
Оплата	Подробнее в инструкции "Правила оплаты в документе "Заказ клиента""
Менеджер	Ответственное лицо за заказ
Категория заказа	Группа товаров или услуг, объединенных по определенному признаку
Категория клиента	Группа клиентов, объединенных по какому - либо признаку
Объект	Наименование объекта, по которому оформляется заказ
Конечный заказчик	Контрагент, для которого оформляется заказ Подробнее о формировании документа "Заказ клиента"
Проект	Проект - это совокупность действий, объединенных общей целью и планируемых и реализуемых с использованием разнообразных ресурсов и инструментов. В случае, если заказ относится к проекту - его необходимо выбрать
Проектная организация	Это компания или группа людей, занимающихся разработкой проектов
Комментарий	Произвольная информация, дополнительная информация по заказу

2. Страница "Работа менеджера"

Страница с инструкцией по работе со страницей находится в ERP на странице:

3. Страница "Обратная связь"

Страница хранит информацию о базовых принципах общения с клиентом в зависимости от ситуации:

4. Страница "Документы"

Страница содержит документы, которые относятся к заказу: счет, спецификация, заказы на производство и т.д.

5. Страница "Типовой состав"

Страница содержит информацию о типовых (готовых) комплектах изделий, которые мы используем чаще всего

Для того, чтобы перенести товары, его необходимо выбрать и нажать кнопку - "Перенести товары":

В колонках: "Назначение", "Примечание" указана дополнительная информация по товару!

Выбранный товар появится на странице - "Товары":

6. Страница "Схема узла учета"

На странице находится схема узла учета, зависящая от реквизита "Категория заказа" на странице - "Основное", заполняемая при создании документа!

Подробнее о выборе категории заказа в инструкции - "Создание заказа - заявки от клиента"

Типовые схемы относительно категории заказа:

Категория заказа	Схема

7. Страница "Эл. письма"

Страница предназначена для структурирования всех электронных писем, которые относятся к заказу:

8. Страница "Товары"

Подробнее о работе со страницей "Товары" в инструкции: "Формирование заказа клиента"

9. Страница "Доставка"

На странице находится информация и способ доставки товара до клиента

Реквизиты для заполнения:

Реквизит	Описание
Способ доставки	Варианты доставки товара до клиента: Самовывоз(с нашего склада) - способ доставки, при котором клиент заберет товар самостоятельно. Наша транспортная служба до клиента - способ доставки, при котом товар доставляется до местоположения клиента. Наша транспортная служба до перевозчика - способ доставки, при котором мы доставляем его до компании - перевозчика (DPD, ПЭК, СДЭК и т.д.). Перевозчик (с нашего склада) - способ доставки, при котором компания - перевозчик забирает товар с нашего склада самостоятельно и доставляет клиенту. На усмотрение транспортной службы - способ доставки, при котором компания - перевозчик решает самостоятельно то, как будет доставлен товар до местоположения клиента.
Адрес доставки для печати	Адрес доставки товаров по заказу

10. Страница "Дополнительно"

На странице - "Дополнительно"  указывается валюта заказа, вариант налогообложения, номер и дата входящих данных (по данным клиента)

Обязательно нужно заполнить - "Подразделение" (оно по умолчанию подтягивается из подразделения, к которому относится пользователь, оформивший заказ), иначе не проведется потом документ реализации!

Реквизиты для заполнения:

Реквизит	Описание
Подразделение	Подразделение, к которому относится пользователь, оформивший заказ.
Группа фин. учета расчетов	Группа финансового учета расчетов с партнерами
Дата согласования	Дата, начиная с которой несогласованный заказ перестает быть актуальным
Валюта	Валюта документа
Цена включает НДС	Признак включения НДС в цену и сумму документа
Налогообложение	Тип налогообложения продажи товаров и услуг налогом на добавленную стоимость
Номер заказа по данным клиента	Номер и дата заказа по данным клиента
Информация для печати	Произвольный текст, выводится в печатную форму счета на оплату

11. Страница "Комплекты"

Подробнее в инструкции "Счет одной строкой"