Создание заказа-заявки от клиента

Документ "Заказ клиента" - заявка может быть создан двумя способами:

Из встроенного клиента электронной почты

Из списка документов "Заказы клиентов"

1. Создание документа "Заказ клиента" - заявка из встроенного клиента электронной почты:

В случае, если клиент прислал запрос на общую электронную почту компании, либо заполнил форму обратной связи на сайте, либо прислал запрос на личную электронную почту сотрудника отдела продаж, необходимо создать "Заказ клиента" на основании входящего письма.

В форме "Почта" необходимо выделить нужное электронное письмо и в меню "Создать на основании" выбрать "Заказ клиента":

2. Создание документа "Заказ клиента" - из списка документов "Заказы клиентов":

Чтобы перейти в список заказов клиента необходимо в разделе "Продажи" выбрать "Заказы клиентов":

Откроется форма списка заказов клиента, в которой для создания нового документа необходимо нажать кнопку "Создать":

Подробнее о работе со списком документов "Заказ клиента"

В обоих вариантах, после выбора действия создания нового документа Заказ клиента-заявка, откроется новая форма, в которой необходимо заполнить: Клиента, контактное лицо, канал продаж, назначить менеджера, который будет обрабатывать заявку и нажать кнопку "Далее":

Реквизиты для заполнения:

1. Клиент 

Реквизит "Клиент" - юридическое лицо от которого приходит запрос на поставляемое нами оборудование

Чтобы заполнить реквизит начните вводить ИНН или наименование клиента, в случае если программа не нашла нужного клиента для заполнения необходимо создать нового контрагента.

Для создания контрагента прямо из формы нажмите на стрелочку и кнопку - "Создать". Для ознакомление с инструкцией создания контрагента переходим по ссылке создание контрагента

2. Контактное лицо

Реквизит "Контактное лицо" -  лицо, с которым мы общаемся по входящему запросу

3. Канал продаж

Реквизит «Канал продаж» - это путь, по - которому поступает запрос клиента к поставщику.

Звонок - заявка получена по телефону;

ФОС - заявка получена с помощью формы обратной связи;

СК - заявка получена от существующего клиента;

Сайт - заявка получена с сайта;

Тендер - заявка была получена при помощи тендерных закупок;

Переслана от ТД Взлет - заявка перенаправлена от Торгового Дома "Взлет"

4. Менеджер

Реквизит «Менеджер» - это менеджер по продажам, который будет работать/работает с клиентом

Для распределения заявок между менеджерами в нашей компании действуют закрепленные условия и правила:

Для ознакомления с таблицей "Распределение заявок между менеджерами" необходимо перейти по ссылке: Таблица по распределению заявок

Поступают запросы от клиентов на оборудование Взлет, которые подлежат перенаправлению на ТД «Взлет». Определены следующие условия, при которых необходимо перенаправлять заявку:- Если в запросе был указан объект, о котором ранее писали в рассылках, входящих от ТД;- Если в запросе на промышленное оборудование указан не наш Регион и не закрепленные предприятия "СИБУР", "НОВАТЭК", "Сургутнефтегаз", КГК, КЗКТ, "ЭнергоГазНоябрьск".

Для того чтобы перенаправить запрос необходимо во входящем письме от клиента нажать на кнопку "Переслать"

Откроется форма Исходящее письмо. В реквизите "Кому" указываем электронный адрес ТД "Взлет" "mail@vzljot.ru". Пишем письмо с следующим содержанием:

Добрый день!

Просьба ознакомиться и принять в работу запрос Клиента.

Наименование: (прописываем наименование клиента)

ИНН: (прописываем ИНН клиента)

Тел: (прописываем Тел. клиента)

E-mail: (прописываем E-mail)

После того как письмо готово к перенаправлению нажимаем кнопку "Отправить"

Если запрос не подлежит перенаправлению на ТД "Взлет", продолжаем обработку запроса

На следующем шаге необходимо выбрать Категорию заявки. Краткое описание всех категорий представлено с правой стороны от изображения категории:

Для выбора категории необходимо сделать клик по картинке с нужной категорией, при этом цвет текста категории изменится на зеленый:

Для продолжения оформления заявки необходимо нажать кнопку "Далее". Откроется форма создания документа "Заказ клиента" где на странице "Основное" будут заполнены основные реквизиты введенными ранее значениями и реквизиты по умолчанию:

Реквизиты "Статус обработки", "Категория клиента", "Объект", "Конечный заказчик", "Проект" - заполняются менеджером по продажам.

Для завершения создания документа необходимо нажать кнопку "Сохранить".

После создания документа ответственному менеджеру по продажам придет уведомление о новом заказе клиента-заявке.