Работа со списком документов "Заказы клиентов"

Документ “Заказ клиента” предназначен для фиксации намерения покупателя приобрести у нас какой-либо товар, работу или услугу.

Для того, чтобы перейти в список документов - необходимо перейти в раздел "Продажи" и нажать "Заказы клиентов":

image.png

Откроется форма списка “Заказы клиентов”, которая содержит - список документов, варианты отборов и команды списка.

Варианты отбора:

Вариант отбора Определение
Статус

Отбор по статусу заказа

  • В работе - статус устанавливается. когда заказ оплачен и передан в работу.

  • В оформлении - статус устанавливается, когда заказ создан.

  • Закрыт - статус устанавливается после окончания работы с заказом.
Текущее состояние

Отбор заказов по текущему состоянию


  • Все открытые - все не закрытые заказы
  • Все ожидающие оплаты - заказ не оплачен или оплачен частично
  • Все ожидающие исполнения - заказы ожидающие исполнения обязательств клиента
  • Ожидается оплата от клиента - заказы, по которым не отражена оплата
  • Ожидается оплата до обеспечения - заказы, для которых необходимо отразить оплату для начала работы с ним
  • Готов к обеспечению - заказы, которые можно отправлять в работу
  • Ожидается оплата до отгрузки - заказы, для которых необходимо отразить оплату для начала отгрузки
  • Ожидается обеспечение - заказы, которые ожидают оплату перед началом работы
  • Готов к отгрузке - заказы, которые готовы для отгрузки клиенту
  • В процессе отгрузки - заказы, которые находятся в процессе отгрузки прямо сейчас
  • Ожидается оплата - заказы, ожидающие оплату от клиента
  • Готов к закрытию -  заказы, которые были отгружены клиенту, ожидающие оплату
  • Закрыт -  условия: Произведена 100% оплата заказа и произведена отгрузка. 
Менеджер Отбор по ответственному лицу.
Автор Отбор по пользователю, создавшему документ "Заказ клиента"
Заказ по заявке

Отбор по заказам, созданные на основании входящего электронного письма
Проект Отбор по конкретным проектам

image.png

Ниже располагается командная панель списка, где находятся команды, которые позволяют совершать действия с документами - “Заказы клиентов”:

Команды списка “Заказ клиента”:

Команда Наименование Описание

image.png

 Создать Команда для создания нового документа “Заказ клиента” 

image.png

 Создать новый элемент копированием текущего Команда для создания документа с идентичными данными, выделенного документа

image.png

 Создать на основании Команда для создания документа на основании "Заказа клиента"

image.png

 Команды печати Команда, необходимая для отправки документа на печать в принтер


image.png


Действия

 Команда для изменения документа или групповой обработки документов из формы списка

image.png

 Отчеты Команда для формирования отчета

image.png

 Перейти к истории изменений История изменения документа

image.png

 Напомнить, отправить SMS, отправить письмо Команда для создания напоминания, отправки SMS, отправки письма


image.png


Отбор по выбранному значению

 Команда для отбора по выбранному значению в текущей колонке: Дата, сумма, клиент и т.д.

image.png

Сброс отбора


 После нажатия очищаются все отборы

image.png

Поиск

 Поле для поиска документов

image.png

Колонки списка:

Колонка списка Определение
Номер Номер заказа клиента
Дата Дата, когда был создан документ “Заказ клиента”
Сумма Общая сумма заказа
Клиент Контрагент, на которого оформляется заказ
Дата готовности Дата отгрузки товара, выполнения услуг
% оплаты Сумма денежных средств в процентах, фактически оплаченных контрагентом
Дата оплаты Примерная дата оплаты заказа
% отгрузки Количество товара в %, который был отправлен товару
% долга Количество товара в %, который еще находится процессе готовности
Валюта Валюта документа
Операция(Реализация) Операция списание проданного товара со склада компании

image.png

Revision #24
Created 10 March 2023 10:37:01 by zholobov
Updated 4 August 2023 03:56:46 by Василий Контузоров