Работа с документом "Заказ клиента" Работа со списком документов "Заказы клиентов" Документ “Заказ клиента” предназначен для фиксации намерения покупателя приобрести у нас какой-либо товар, работу или услугу. Для того, чтобы перейти в список документов - необходимо перейти в раздел "Продажи" и нажать "Заказы клиентов": Откроется форма списка “Заказы клиентов”, которая содержит - список документов, варианты отборов и команды списка. Варианты отбора: Вариант отбора Определение Статус Отбор по статусу заказа В работе - статус устанавливается. когда заказ оплачен и передан в работу. В оформлении - статус устанавливается, когда заказ создан. Закрыт - статус устанавливается после окончания работы с заказом. Текущее состояние Отбор заказов по текущему состоянию Все открытые - все не закрытые заказы Все ожидающие оплаты - заказ не оплачен или оплачен частично Все ожидающие исполнения - заказы ожидающие исполнения обязательств клиента Ожидается оплата от клиента - заказы, по которым не отражена оплата Ожидается оплата до обеспечения - заказы, для которых необходимо отразить оплату для начала работы с ним Готов к обеспечению - заказы, которые можно отправлять в работу Ожидается оплата до отгрузки - заказы, для которых необходимо отразить оплату для начала отгрузки Ожидается обеспечение - заказы, которые ожидают оплату перед началом работы Готов к отгрузке - заказы, которые готовы для отгрузки клиенту В процессе отгрузки - заказы, которые находятся в процессе отгрузки прямо сейчас Ожидается оплата - заказы, ожидающие оплату от клиента Готов к закрытию -  заказы, которые были отгружены клиенту, ожидающие оплату Закрыт -  условия: Произведена 100% оплата заказа и произведена отгрузка. Менеджер Отбор по ответственному лицу. Автор Отбор по пользователю, создавшему документ "Заказ клиента" Заказ по заявке Отбор по заказам, созданные на основании входящего электронного письма Проект Отбор по конкретным проектам Ниже располагается командная панель списка, где находятся команды, которые позволяют совершать действия с документами - “Заказы клиентов”: Команды списка “Заказ клиента”: Команда Наименование Описание Создать Команда для создания нового документа “Заказ клиента” Создать новый элемент копированием текущего Команда для создания документа с идентичными данными, выделенного документа Создать на основании Команда для создания документа на основании "Заказа клиента" Команды печати Команда, необходимая для отправки документа на печать в принтер Действия Команда для изменения документа или групповой обработки документов из формы списка Отчеты Команда для формирования отчета Перейти к истории изменений История изменения документа Напомнить, отправить SMS, отправить письмо Команда для создания напоминания, отправки SMS, отправки письма Отбор по выбранному значению Команда для отбора по выбранному значению в текущей колонке: Дата, сумма, клиент и т.д. Сброс отбора После нажатия очищаются все отборы Поиск Поле для поиска документов Колонки списка: Колонка списка Определение Номер Номер заказа клиента Дата Дата, когда был создан документ “Заказ клиента” Сумма Общая сумма заказа Клиент Контрагент, на которого оформляется заказ Дата готовности Дата отгрузки товара, выполнения услуг % оплаты Сумма денежных средств в процентах, фактически оплаченных контрагентом Дата оплаты Примерная дата оплаты заказа % отгрузки Количество товара в %, который был отправлен товару % долга Количество товара в %, который еще находится процессе готовности Валюта Валюта документа Операция(Реализация) Операция списание проданного товара со склада компании Страницы документа "Заказ клиента" Каждая страница в документе обладает функционалом и решает определенные задачи: Страница "Основное" Страница "Работа менеджера" Страница "Обратная связь" Страница "Документы" Страница "Типовой состав" Страница "Схема узла" Страница "Эл. Письма" Страница "Товары" Страница "Доставка" Страница "Дополнительно" Страница "Комплекты" 1. Страница "Основное" Страница содержит основную информацию по документу: номер, дата, клиент, организация и т.д. Реквизиты для заполнения: Реквизит Описание Клиент Клиент, на которого оформляется заказ Контактное лицо Контактное лицо, для взаимодействия по заказу Организация Организация предприятия, от имени которого оформляется заказ Договор Договор, в рамках которого оформляется заказ Канал продаж Способ продажи, которым компания продает свои товары или услуги: звонок, сайт, тендер и т.д. Статус обработки Статус заказа: В работе - заказ находится в процессе изготовления Переслано на ГК - заказ переслан ТД Взлет Отработано - заказ выполнен в соответствии с требованиями заказчика Оплата Подробнее в инструкции "Правила оплаты в документе "Заказ клиента"" Менеджер Ответственное лицо за заказ Категория заказа Группа товаров или услуг, объединенных по определенному признаку Категория клиента Группа клиентов, объединенных по какому - либо признаку Объект Наименование объекта, по которому оформляется заказ Конечный заказчик Контрагент, для которого оформляется заказ Подробнее о формировании документа "Заказ клиента" Проект Проект - это совокупность действий, объединенных общей целью и планируемых и реализуемых с использованием разнообразных ресурсов и инструментов. В случае, если заказ относится к проекту - его необходимо выбрать Проектная организация Это компания или группа людей, занимающихся разработкой проектов Комментарий Произвольная информация, дополнительная информация по заказу 2. Страница "Работа менеджера" Страница с инструкцией по работе со страницей находится в ERP на странице: 3. Страница "Обратная связь" Страница хранит информацию о базовых принципах общения с клиентом в зависимости от ситуации: 4. Страница "Документы" Страница содержит документы, которые относятся к заказу: счет, спецификация, заказы на производство и т.д. 5. Страница "Типовой состав" Страница содержит информацию о типовых (готовых) комплектах изделий, которые мы используем чаще всего Для того, чтобы перенести товары, его необходимо выбрать и нажать кнопку - "Перенести товары": В колонках: "Назначение", "Примечание" указана дополнительная информация по товару! Выбранный товар появится на странице - "Товары": 6. Страница "Схема узла учета" На странице находится схема узла учета, зависящая от реквизита "Категория заказа" на странице - "Основное", заполняемая при создании документа! Подробнее о выборе категории заказа в инструкции - "Создание заказа - заявки от клиента" Типовые схемы относительно категории заказа: Категория заказа Схема 7. Страница "Эл. письма" Страница предназначена для структурирования всех электронных писем, которые относятся к заказу: 8. Страница "Товары" Подробнее о работе со страницей "Товары" в инструкции: "Формирование заказа клиента" 9. Страница "Доставка" На странице находится информация и способ доставки товара до клиента Реквизиты для заполнения: Реквизит Описание Способ доставки Варианты доставки товара до клиента: Самовывоз(с нашего склада) - способ доставки, при котором клиент заберет товар самостоятельно. Наша транспортная служба до клиента - способ доставки, при котом товар доставляется до местоположения клиента. Наша транспортная служба до перевозчика - способ доставки, при котором мы доставляем его до компании - перевозчика (DPD, ПЭК, СДЭК и т.д.). Перевозчик (с нашего склада) - способ доставки, при котором компания - перевозчик забирает товар с нашего склада самостоятельно и доставляет клиенту. На усмотрение транспортной службы - способ доставки, при котором компания - перевозчик решает самостоятельно то, как будет доставлен товар до местоположения клиента. Адрес доставки для печати Адрес доставки товаров по заказу 10. Страница "Дополнительно" На странице - "Дополнительно"  указывается валюта заказа, вариант налогообложения, номер и дата входящих данных (по данным клиента) Обязательно нужно заполнить - "Подразделение" (оно по умолчанию подтягивается из подразделения, к которому относится пользователь, оформивший заказ), иначе не проведется потом документ реализации! Реквизиты для заполнения: Реквизит Описание Подразделение Подразделение, к которому относится пользователь, оформивший заказ. Группа фин. учета расчетов Группа финансового учета расчетов с партнерами Дата согласования Дата, начиная с которой несогласованный заказ перестает быть актуальным Валюта Валюта документа Цена включает НДС Признак включения НДС в цену и сумму документа Налогообложение Тип налогообложения продажи товаров и услуг налогом на добавленную стоимость Номер заказа по данным клиента Номер и дата заказа по данным клиента Информация для печати Произвольный текст, выводится в печатную форму счета на оплату 11. Страница "Комплекты" Подробнее в инструкции "Счет одной строкой" Создание заказа-заявки от клиента Документ "Заказ клиента" - заявка может быть создан двумя способами: Из встроенного клиента электронной почты Из списка документов "Заказы клиентов" 1. Создание документа "Заказ клиента" - заявка из встроенного клиента электронной почты: В случае, если клиент прислал запрос на общую электронную почту компании, либо заполнил форму обратной связи на сайте, либо прислал запрос на личную электронную почту сотрудника отдела продаж, необходимо создать "Заказ клиента" на основании входящего письма. В форме "Почта" необходимо выделить нужное электронное письмо и в меню "Создать на основании" выбрать "Заказ клиента": 2. Создание документа "Заказ клиента" - из списка документов "Заказы клиентов": Чтобы перейти в список заказов клиента необходимо в разделе "Продажи" выбрать "Заказы клиентов": Откроется форма списка заказов клиента, в которой для создания нового документа необходимо нажать кнопку "Создать": Подробнее о работе со списком документов "Заказ клиента" В обоих вариантах, после выбора действия создания нового документа Заказ клиента-заявка, откроется новая форма, в которой необходимо заполнить: Клиента, контактное лицо, канал продаж, назначить менеджера, который будет обрабатывать заявку и нажать кнопку "Далее": Реквизиты для заполнения: 1. Клиент Реквизит "Клиент" - юридическое лицо от которого приходит запрос на поставляемое нами оборудование Чтобы заполнить реквизит начните вводить ИНН или наименование клиента, в случае если программа не нашла нужного клиента для заполнения необходимо создать нового контрагента. Для создания контрагента прямо из формы нажмите на стрелочку и кнопку - "Создать". Для ознакомление с инструкцией создания контрагента переходим по ссылке создание контрагента 2. Контактное лицо Реквизит "Контактное лицо" -  лицо, с которым мы общаемся по входящему запросу 3. Канал продаж Реквизит «Канал продаж» - это путь, по - которому поступает запрос клиента к поставщику. Звонок - заявка получена по телефону; ФОС - заявка получена с помощью формы обратной связи; СК - заявка получена от существующего клиента; Сайт - заявка получена с сайта; Тендер - заявка была получена при помощи тендерных закупок; Переслана от ТД Взлет - заявка перенаправлена от Торгового Дома "Взлет" 4. Менеджер Реквизит «Менеджер» - это менеджер по продажам, который будет работать/работает с клиентом Для распределения заявок между менеджерами в нашей компании действуют закрепленные условия и правила: Для ознакомления с таблицей "Распределение заявок между менеджерами" необходимо перейти по ссылке: Таблица по распределению заявок Поступают запросы от клиентов на оборудование Взлет, которые подлежат перенаправлению на ТД «Взлет». Определены следующие условия, при которых необходимо перенаправлять заявку:- Если в запросе был указан объект, о котором ранее писали в рассылках, входящих от ТД;- Если в запросе на промышленное оборудование указан не наш Регион и не закрепленные предприятия "СИБУР", "НОВАТЭК", "Сургутнефтегаз", КГК, КЗКТ, "ЭнергоГазНоябрьск". Для того чтобы перенаправить запрос необходимо во входящем письме от клиента нажать на кнопку "Переслать" Откроется форма Исходящее письмо. В реквизите "Кому" указываем электронный адрес ТД "Взлет" "mail@vzljot.ru". Пишем письмо с следующим содержанием: Добрый день! Просьба ознакомиться и принять в работу запрос Клиента. Наименование: (прописываем наименование клиента) ИНН: (прописываем ИНН клиента) Тел: (прописываем Тел. клиента) E-mail: (прописываем E-mail) После того как письмо готово к перенаправлению нажимаем кнопку "Отправить" Если запрос не подлежит перенаправлению на ТД "Взлет", продолжаем обработку запроса На следующем шаге необходимо выбрать Категорию заявки. Краткое описание всех категорий представлено с правой стороны от изображения категории: Для выбора категории необходимо сделать клик по картинке с нужной категорией, при этом цвет текста категории изменится на зеленый: Для продолжения оформления заявки необходимо нажать кнопку "Далее". Откроется форма создания документа "Заказ клиента" где на странице "Основное" будут заполнены основные реквизиты введенными ранее значениями и реквизиты по умолчанию: Реквизиты "Статус обработки", "Категория клиента", "Объект", "Конечный заказчик", "Проект" - заполняются менеджером по продажам. Для завершения создания документа необходимо нажать кнопку "Сохранить". После создания документа ответственному менеджеру по продажам придет уведомление о новом заказе клиента-заявке.Запрос сроков поставки оборудования "Взлет" Для уточнения сроков поставки оборудования "Взлет" по заказу клиенту необходимо в документе: Нажать на кнопку "Запросить сроки Взлет": В случае, если по заказу клиента существует заказ поставщика на ТД Взлет и отсутствуют созданные ранее запросы сроков, программа сообщит об успешном создании нового запроса срока: При этом кнопка "Запросить сроки Взлет" станет недоступной для повторного нажатия и в заказе клиента появится надпись "Ожидаются актуальные сроки поставки Взлет" - что свидетельствует о том, что запрос отправлен, но еще не обработан отделом снабжения. Далее обработка запроса срока поставки оборудования Взлет отделом снабжения осуществляется в следующем порядке: Два раза в день в 12.00 и в 17.00 ответственный за закупку оборудования Взлет формирует письмо-запрос на завод Взлет по всем вашим запросам сроков; Получение ответа от завода Взлет по срокам поставки оборудования; Актуализация сроков поставки оборудования Взлет в автоматическом режиме для каждого вашего запроса срока. Просмотр актуальных остатков товаров на складе при работе с документом При работе с документом "Заказ клиента", а именно при добавлении товаров в документ, существуют три основных способа увидеть свободный доступный остаток товара на складе: Свободный доступный остаток товара на складе отображается в колонке "Доступно" при добавлении номенклатуры в "Товары" документа: Свободный доступный остаток товара на складе отображается в колонке "Доступно" на форме списка номенклатуры при подборе номенклатуры в "Товары" документа: Свободный доступный остаток товара на складе отображается в колонке "Доступно" на форме подбора номенклатуры в заказ: Запрос коммерческого предложения Для того, чтобы направить в отдел ТКО запрос коммерческого предложения по заказу клиента необходимо в форме заказа клиента выбрать в меню "Создать на основании" - "Коммерческое предложение": Откроется форма нового документа "Коммерческое предложение" и автоматически заполнятся реквизиты схожие с реквизитами в документе "Заказ клиента" (обязательные и необязательные, если они были заполнены): Далее необходимо заполнить остальные реквизиты документа. Вид рассчитываемого изделия: Заполнить при необходимости реквизиты "Согласующий", "Согласующий заказчика", "Объект", "Адрес объекта", реквизиты группы "Сроки и условия". В случае, если в печатную форму Коммерческого предложения необходимо включить СМР, необходимо установить признак "Учитывать СМР при печати" и выбрать виды работ для печати: Далее необходимо перейти на страницу "Исходные данные" и заполнить их: После заполнения всех реквизитов необходимо записать документ: Заключительным действием будет отправка задачи на расчет Коммерческого предложения в отдел ТКО. Для этого необходимо в меню "Создать на основании" выбрать "Задача": Откроется форма новой задачи где будут заполнены "Исполнитель", "Проверяющий", "Наименование задачи" и в качестве вложения - документ "Коммерческое предложение": При необходимости - указать описание задачи и срок: В заключении - нажать кнопку "Направить на исполнение". Руководитель отдела ТКО получит новую задачу на расчет и приступит к выполнению задачи: Задачу на расчет Коммерческого предложения можно просмотреть в интерфейсе "Задачи от меня" в разделе "Документооборот": Либо в самом документе Коммерческое предложение перейдя по гиперссылке "Задачи": Подробнее о работе с задачами: Работа с задачамиИзменения в работе с документом "Заказ клиента" В списке документов добавили отборы по проекту и по признаку определяющему что заказ клиента создан по заявке. Добавили новые колонки списка "Канал продаж" и "Статус обработки заказа": 2. В заказе клиента на странице "Основное" добавили следующие реквизиты: "Статус обработки заявки" - заполняет менеджер по продажам; "Категория заказа" - заполняет автор заказа при создании документа; "Категория клиента" - заполняет менеджер по продажам; "Объект"; "Конечный заказчик"; "Проект" - консолидирует все документы в рамках проекта; "Канал продаж" - заполняет автор заказа при создании документа; 3. Добавили страницу "Документы". На подстранице "Документы" отображаются все связанные с заказом клиента документа, а на подстаранице "Переписка" отображается входящая/исходящая корреспонденция в рамках заказа клиента: 4. В случае, если  выбрана категория заказа "Узел учета тепловой энергии и теплоносителя", "Узел учета холодной воды" или "Узел учета сточных вод" отображается страница "Типовой состав": На странице отображена таблица с типовым составом узла, в которой реализована возможность быстрого подбора номенклатуры для заказа, описание и преимущества для каждой составляющей узла, а также подсказки для корректного выбора необходимой номенклатуры. Для подбора номенклатуры необходимо кликнуть на наименование составляющей узла и в новом окне выбрать номенклатуру, после этого в списке наименование составляющей изменится на выбранную ранее номенклатуру и установится галочка: После окончания необходимой номенклатуры для типового узла необходимо нажать кнопку "Перенести в заказ". Подобранная номенклатура заполнится на странице "Товары": 5. В случае, если  выбрана категория заказа "Узел учета тепловой энергии и теплоносителя", "Узел учета холодной воды" или "Узел учета сточных вод" отображается страница "Схема. На странице представлена типовая схема узла: 6. Добавлена страница "Эл.письма". На странице отображаются все входящие/исходящие электронные письма в рамках текущего заказа клиента: Как делать подбор номенклатуры по видам и свойствам? Рассмотрим пример подбора номенклатуры в Заказе клиента В документе «Заказ клиента» переходим во вкладку «Товары» и нажимаем кнопку «Заполнить» и выбираем «Подобрать товары» Откроется форма «Подбор товара в заказ клиента» где в левой части расположен список номенклатуры, в правой виды и свойства, в нижней части отображается выбранная номенклатура, которая в последующем перенесется в заказ клиента Для осуществления подбора номенклатуры по видам и свойствам необходимо включить соответствующую навигацию. Для этого нужно нажать кнопку "Изменить вариант навигации" и выбрать из предложенного "Навигация по видам и свойствам как показано ниже на скрине Следующий шаг в подборе оборудования это выбор вида номенклатуры. Из предложенного списка в правой части справочника выберите вид номенклатуры, который Вам нужен. После того как вид номенклатуры выбран, в левой части отобразиться вся номенклатура, относящаяся к выбранному виду Для выбора номенклатуры с набором конкретных свойств воспользуйтесь областью со списком свойств, расположенной в правой части После того как будут выбраны свойства в левой части справочника в списке номенклатуры отобразятся только те позиции, которым соответствуют выбранные свойства Далее мы выбираем нужную номенклатуру двойным нажатием, и она отобразить в нижней части. В области выбранных позиции можно указать количество, а также цену. Если на товар указана прайс цена, то она заполниться автоматически Обратите внимание, что при выборе кабельной линии для "Нео-Терм ЭКТ ПРО" отображаются две номенклатуры, так как данный вид состоит из набора, в который входит несколько позиций! Если вам необходимо подобрать несколько позиций не закрывайте форму, продолжите подбор номенклатуры После того как вы подобрали все что вам необходимо нажмите на кнопку «Перенести в документ», расположенную в левой верхней части После нажатия на кнопку «Перенести в документ» вся выбранная номенклатура отобразиться в заказе клиента Формирование заказа клиента Формирование заказа клиента - это процесс, при котором происходит заполнение заказа по потребностям заказчика. Ответственный менеджер обращается к МПС с просьбой заполнить заказ и отправляет дату и номер заказа Пример: Заполните заказ номер ВМ00-002644, 10.07.2023 по спецификации (Прикрепленный файл) Далее необходимо открыть прикрепленный файл, где важно осуществить поиск страницы со спецификацией, в которой находится список товаров, предназначенные для заполнения заказа: После найденной спецификации - осуществляем поиск заказа клиента по отправленной дате и номеру: Подробнее о работе со списком документов "Заказы клиентов" Открываем документ, переходим на страницу -"Товары", где вы увидите следующие колонки списка: Колонка Обозначение Номенклатура Товар/материал или услуга который входит в заказ Действия Варианты действия для управления состоянием заказ. То есть, для каждой строки документа можно увидеть состояние обеспечения и выбрать нужное действие. Обособленно Способ обеспечения под определенный товар Содержание Описание услуги для предоставления в печатных документах Количество Необходимое количество для заказа Доступно Количество товара на складе Единица измерения Единица измерения номенклатуры Цена Стоимость товара. Дата цены Дата установки цены в прайс - листе % руч. % ручной скидки или наценки Сумма руч. Сумма, ручной скидки или наценки Ставка НДС Налог на добавленную стоимость в % НДС Сумма налога Сумма с НДС Сумма с налогом на добавленную стоимость Причина отмены номенклатуры Основная суть отмены номенклатуры в заказе Далее начинаем заполнение с помощью кнопки - "Добавить" и начать вводить наименование номенклатуры: Для поиска номенклатуры из справочника, необходимо нажать "Три точки": Откроется справочник номенклатуры, где есть возможность осуществить "Глубокий" поиск: Подробнее о работе с справочником "Номенклатура" Или осуществить подбор номенклатуры по видам и свойствам - "Заполнить" - "Подобрать товары": Подробнее о подборе номенклатуры по видам и свойствам После того, как всё будет заполнено - нажмите кнопку - "Провести и закрыть": Формирование заказа выполнено!Оплата в документе "Заказ клиента" Оплата - установленный порядок расчетов клиента с организацией. Чтобы перейти к заполнению порядка оплаты необходимо в Заказе клиента открыть гиперссылку "Оплата": Откроется окно "Правила оплаты", которое содержит основную информацию об оплате клиента: Расчеты - реквизит заполнен по умолчанию "По заказам": УИП - это уникальный идентификатор платежа для каждого заказа индивидуален и формируется автоматически: Форма оплаты - способ оплаты по заказу: Форма оплаты может быть двух видов: Безналичная; Наличная. По умолчанию используется безналичная форма оплаты: Наличная форма оплаты может использоваться только в случае, если Заказ клиента оформлен от организации "Взлет-МСК". Для того чтобы выбрать нужную форму оплаты необходимо раскрыть список предложенных форм оплаты и выбрать двойным нажатием: Касса - наличные денежные средства с использованием кассового аппарата и выпиской чека. реквизит активен для работы, если форма оплаты указана "Наличная" и по умолчанию заполняется "Касса ВЗЛЕТ-МСК (руб.) реквизит не активен для работы, если форма оплаты указана "Безналичная" Спец.счет/Казначейское сопровождение - счет который специально открывают в банке под определенный договор (контракт). Если условиями договора предусмотрен спец.счет/казначейское сопровождение, то необходимо нажатием на тумблер перевести в активное положение: Банковская гарантия - это соглашение, по которому банк обязан выплатить организации или иному юр.лицу по договору за третью сторону в случае, если эта сторона не выполнит свои обязательства. Выделают четыре вида банковских гарантий: на обеспечение заявки; на обеспечение обязательств по договору; на возврат аванса; на обеспечение гарантийных обязательств. Если условиями договора предусмотрена банковская гарантия, то необходимо нажатием на тумблер перевести в активное положение: После того как тумблер переведен в активное положение отображаются виды банковских гарантий необходимо поставить галочки на против тех видов, которые предусмотрены условиями договора: Ниже представлена таблица этапов оплаты, которая содержит: номер по порядку; срок (дн); вариант отсчета; дата платежа; контроль; % платежа; сумма платежа. Чтобы добавить этап платы необходимо нажать кнопку "Добавить" После нажатия на кнопку "Добавить" появиться строка, которой автоматически будет присвоен номер по порядку: Вариант отсчета - событие от которого следует рассчитывать дату платежа: Опредено четыре варианта отсчета: от даты заказа от даты согласования до даты отгрузки от даты отгрузки Чтобы выбрать нужный вариант отсчета необходимо раскрыть список предложенных вариантов отсчета и выбрать нажатием нужный: Дата платежа - заполнятся автоматически и зависит от выбранного варианта отсчета: Контроль - договоренность с клиентом о порядке платежей и связанных с ними действиями по выполнению сделки. Определено четыре варианта контроля: Аванс; Аванс (после уведомления о готовности к отгрузке); Оплата после отгрузки; Отсрочка платежа. Чтобы выбрать нужный вариант контроля необходимо раскрыть список предложенных вариантов и выбрать нажатием нужный: % платежа - указывается строго как прописано в договоре, в зависимости от того какой указан % платежа автоматически производиться пересчет суммы платежа: В случае если % платежа отличный от 100% необходимо добавлять этапы оплаты следуя описанным действиям выше. После того как вся информация об оплате заполнена необходимо нажать кнопку "Перенести" и окно закроется с сохранением заполненной информации.Работа с проектами в Заказе клиента Теперь в системе появилась возможность вести Заказ клиента как Проект. Проект - предназначен для объединения результатов работы менеджера в одном информационном поле. Используется для автоматизации исполнения плана проекта, а также для ведения аналитического учета всех данных программы (документов, файлов, мероприятий, писем, процессов и т.д.). Для того, чтобы начать вести заказ как проект, необходимо создать или перейти в Заказ клиента на закладку Основное и отжать флаг "Вести заказ как проект". Далее необходимо выбрать проект: выбрать уже существующий проект - в поле "Проект" выбрать из выпадающего списка или вписать наименование вручную. создать новый проект - отжать флаг "Создать новый проект". Во втором случае отобразится новое поле "Наименование проекта" и поле "Родитель проекта" - папка, в которой будет находится проект. В поле Наименование проекта следует вписать название проекта и нажать на кнопку в карточке Заказа клиента. После этого создастся проект в выбранной вами папке. Информация в проекте заполнится автоматически, исходя из данных в Заказе клиента. Дневник проекта При выборе проекта в карточке Заказа клиента на форме появится закладка Дневник. Дневник проекта – это заметки, которые добавляет руководитель проекта и проектная команда. Для того, чтобы создать запись дневника, необходимо нажать на кнопку "Добавить" и в открывшемся окне добавить запись. Автор заметки подставляется автоматически. После написания текста заметки также автоматически устанавливается Дата. При необходимости автор заметки может ее менять. Для остальных пользователей редактирование заметки невозможно. Планерки В Заказе клиента на закладке Планерки пользователь может ставить задачи в ходе текущей планерки. Для того, чтобы создать задачу необходимо в окне Текущие задачи нажать на . На форме в поле Задачи добавить задачу, указать Исполнителя и Срок. Если пользователю необходимо назначить проверяющего к задаче, можно воспользоваться кнопкой "Разные проверяющие". В случае, если кнопка не отжата, проверяющим будет назначен автор задачи. Когда список задач текущей планерки будет сформирован, необходимо нажать на кнопку Поставить задачи, тем самым они уйдут в работу исполнителям, назначенным в задачах. В левой колонке будет отображаться Дата планерки, благодаря которой пользователь может быстро просмотреть задачи, поставленные в ту или иную дату, отследить статус задач и дату их выполнения. Форма списка Заказ клиента по проектам Для более удобной навигации на форме списка расположена кнопка По проектам. Нажатие этой кнопки позволяет пользователю отсортировать список заказов клиента, которые ведутся как проект. Откроется список проектов, в которых будут отображаться Заказы клиентов. Чтобы вернуться в список Заказов клиентов без отбора по проектам, необходимо нажать кнопку Переключить на список заказов.