Работа с документами

• Мои документы на согласовании
• Работа с вкладкой «Контрольные точки» в документах
• Перечень видов и тематик в нашем ДО

Мои документы на согласовании

Для быстрого доступа к просмотру текущего состояния документов за которые пользователь является ответственным предусмотрено рабочее место "Мои документы на согласовании". 

Рабочее место позволяет быстро посмотреть информацию о том, в каком статусе и какой документ находится в текущее время, у кого на согласовании тот или иной документ и возможность просмотреть историю обработки таких документов.

Для доступа к рабочему месту на рабочем столе каждого пользователя предусмотрен виджет "Мои документы на согласовании". Цифра показывает - количество документов которые находятся в обработке в текущий момент:

При клике мышкой на надпись или цифру - откроется новое окно со списком документов и информацией о них:

Для удобной навигации в верхней части списка документы сгруппированы по "Видам" (договоры, письма и т.д.) с возможностью сворачивания/разворачивания групп:

В списке присутствует информация о наименовании документа, его краткое содержание, наша организация и контрагент, проект, кто подготовил документ и текущее состояние:

Состояния документов могут быть разными, например: "На согласовании", "На подписании", "На исполнении" и т.д.

При выборе документа в списке, в нижней части окна отобразится список сотрудников у которых в текущий момент документ находится на обработке (согласование, подписание и т.д.):

При двойном клике по строке с документом откроется новое окно в котором будет отображена история обработки этого документа с указанием текущего шага обработки (выделен синей стрелкой):

История обработки показывает маршрут обработки этого документа с шагами (1,2,3 и т.д.), сотрудника который выполняет шаг, срок обработки, состояние и дату, когда это состояние присвоилось документу:

В случае, если в списке количество документов большое, существует возможность отбора документов по виду, по проекту и по сотруднику подготовившему документ:

При выборе значения в полях отборов список будет отфильтрован согласно выбранным значениям:

 

Работа с вкладкой «Контрольные точки» в документах

В верхней строке документа, расположена вкладка: «Контрольные точки». Данный инструмент позволяет фиксировать в задачи, промежуточный этап по работе с данным документом. 

В данном разделе расположена таблица, в которой по умолчанию 5 столбцов, где:

• «Контрольная точка» - указывается задача по данному документу
• «Дней на исполнение» - указывается количество дней, которое заложено на исполнение задачи
• «Срок задачи» - указывается дата выполнения данной задачи
• «Исполнитель» - указывается ФИО сотрудника, которому будет поставлена данная задача
• «Задача» - в день срока сдачи задачи, в этом столбце отображается гиперссылка на задачу

Через кнопку "Еще", можно добавить дополнительные столбцы для работы в данном разделе: "Ещё" -> "Изменить форму..." 

Откроется окно "Настройка формы", где можно добавить еще два столбца "Дата" и "Исполняется": 

•  «Дата» - автоматически формируется дата старта задачи
• «Исполняется» - в день срока сдачи задачи, в этом столбце автоматически появляется галочка, которая говорит о том, что задача Исполняется  

Для начала работы в данном разделе, необходимо нажать кнопку "Создать", далее появится строка для ввода данных для создания новой Контрольной точки: 

В данном разделе имеются две кнопки, где:

- дает возможность создать новый элемент копированием текущего. Горячая клавиша (F9) 

  - дает возможность удалить выбранный элемент. Горячая клавиша (Delete). Удалить возможно только ту запись, по которой еще не стартовала задача.

Для внесения данных в таблицу, необходимо кликнуть два раза в поле, где требуется ввод данных, далее можно приступать к заполнению таблицы: 

Что бы сохранить данную контрольную точку, необходимо нажать кнопку "Записать" или "Записать и закрыть" в случае, если работа в данном разделе завершена. 

В установленный срок сдачи, сотруднику в Задачи придет уведомление о Контрольной точке по данному документу. Тем самым сотрудник будет уведомлен, что необходимо провести работу с данным документом. 

Перечень видов и тематик в нашем ДО

 

КЛАССИФИКАЦИЯ	СОДЕРЖАНИЕ
	Договоры доходные
Вид	Договор на выполнение проектных работ
Вид	Договор на выполнение строительно-монтажных работ
Вид	Договор на поставку блочно-модульных изделий
Тематика	ㅤ●ㅤ Нетиповой договор на поставку БМИ
Тематика	ㅤ● ㅤТиповой договор на поставку БМИ
Шаблон	ㅤ●ㅤ Типовой договор на поставку БМИ + работы
Вид	Договор на поставку типовых изделий
Тематика	ㅤ●ㅤ Нетиповой договор на поставку ТИ
Тематика	ㅤ● ㅤТиповой договор на поставку ТИ
Шаблон	ㅤ●ㅤ Типовой договор на поставку ТИ + работы
Шаблон	ㅤ●ㅤ Счет-договор на поставку ТИ
Вид	Договор на оказание услуг сервисного обслуживания
Тематика	ㅤ●ㅤ Нетиповой договор на оказание услуг СО
Тематика	ㅤ●ㅤ Типовой договор на оказание услуг СО
Шаблон	Счет-договор на оказание услуг СО
	Спецификации
Вид	Спецификация на строительно-монтажные работы
Вид	Спецификация на сервисное обслуживание
Тематика	ㅤ●ㅤ Нетиповая спецификация на СО
Тематика	ㅤ● ㅤТиповая спецификация на СО
Вид	Спецификация на поставку типовых изделий
Тематика	ㅤ●ㅤ Нетиповая спецификация на поставку ТИ
Тематика	ㅤ● ㅤТиповая спецификация на поставку ТИ
Вид	Спецификация на поставку блочно-модульных иделий
Тематика	ㅤ●ㅤ Нетиповая спецификация на поставку БМИ
Тематика	ㅤ● ㅤТиповая спецификация на поставку БМИ
Вид	Спецификация на выполнение проектных работ
Вид	Спецификация к расходному договору
Тематика	ㅤ●ㅤ Нетиповая спецификация к расходному договору
Тематика	ㅤ● ㅤТиповая спецификация к расходному договору
	Договор расходный
Вид	Договор расходный
Тематика	ㅤ●ㅤ Аренда
Тематика	ㅤ●ㅤ Кредитный договор
Тематика	ㅤ●ㅤ Купля-продажа
Тематика	ㅤ●ㅤ Лизинг
Тематика	ㅤ●ㅤ Оказание услуг
Тематика	ㅤ●ㅤ Поставка МТР
Тематика	ㅤ●ㅤ Поставка оборудования для изделий
Тематика	ㅤ●ㅤ Поставка оборудования для производства
Тематика	ㅤ●ㅤ Соглашение о сервитуте
Тематика	ㅤ●ㅤ Подряда
Тематика	ㅤ●ㅤ Субподряд
Тематика	ㅤ●ㅤ Уступка права
Тематика	ㅤ●ㅤ Участие в долевом строительстве
	Договор внутренний
Вид	Договор внутренний
Тематика	ㅤ●ㅤАренда
Тематика	ㅤ●ㅤБезвозмездное оказании услуг
Тематика	ㅤ●ㅤВозмездное оказание услуг
Тематика	ㅤ●ㅤИпотека
Тематика	ㅤ●ㅤКупля-продажа
Тематика	ㅤ●ㅤО материальной ответственности
Тематика	ㅤ●ㅤПоручительство
	Внутренние документы компании
Вид	Учредительные документы компании
Тематика	ㅤ●ㅤ Учредительные документы
Тематика	ㅤ●ㅤ Выписка из ЕГРН
Тематика	ㅤ●ㅤ Лист записи ЕГРЮЛ
Тематика	ㅤ●ㅤ Свидетельсво
Тематика	ㅤ●ㅤ Решение
Тематика	ㅤ●ㅤ Приказ
Тематика	ㅤ●ㅤ Устав
Вид	Тендерная документация
Вид	Сертификат на продукцию
Тематика	ㅤ●ㅤ Декларация о соответсвии
Тематика	ㅤ●ㅤ Сертификат соответсвия
Вид	Кадровый документ
Тематика	ㅤ●ㅤ Должностная инструкция
Тематика	ㅤ●ㅤ Заявление на ежегодный оплачиваемый отпуск
Тематика	ㅤ●ㅤ Заявление на отпуск без сохранения зп
Тематика	ㅤ●ㅤ Заявление об увольнении
Тематика	ㅤ●ㅤ Положение
Тематика	ㅤ●ㅤ Приказ
Тематика	ㅤ●ㅤ Служебная записка
Тематика	ㅤ●ㅤ Справка
Тематика	ㅤ●ㅤ Удостоверение
Тематика	ㅤ●ㅤ Уведомление
Тематика	ㅤ●ㅤ Трудоустройство
Тематика	ㅤ●ㅤ Предложение о работе
Вид	Информационный документ компании
Тематика	ㅤ●ㅤ Свидетельсво
Тематика	ㅤ●ㅤ Шапка документа
Тематика	ㅤ●ㅤ Видео
Тематика	ㅤ●ㅤ Фото
Тематика	ㅤ●ㅤ Презентация
Тематика	ㅤ●ㅤ Схема
Тематика	ㅤ●ㅤ Методическое указание
Тематика	ㅤ●ㅤ Лекция
Тематика	ㅤ●ㅤ Логотип
Тематика	ㅤ●ㅤ Шаблон документа
Вид	Документы на транспортное средство
Тематика	ㅤ●ㅤ Свидетельсво о прохождении ТО
Тематика	ㅤ●ㅤ Свидетельсво о регистрации
Тематика	ㅤ●ㅤ Паспорт транспортного средства
Тематика	ㅤ●ㅤ Страховой полис
Вид	Договор с сотрудниками
Вид	Внутренний документ
Тематика	ㅤ●ㅤ Реестр
Тематика	ㅤ●ㅤ Документация по типовым изделиям
Тематика	ㅤ●ㅤ Коммерческое предложение
Тематика	ㅤ●ㅤ Телефонный справочник
Тематика	ㅤ●ㅤ Карточка предприятия
Тематика	ㅤ●ㅤ Акт
Вид	Бухгалтерская отчетность
	Составляющие документы договора
Вид	Протокол разногласий к договору
Вид	Приложение к договору
Вид	Дополнительное соглашение к договору
Тематика	ㅤ●ㅤ Соглашение об ЭДО
Тематика	ㅤ●ㅤ Изменение условий
Тематика	ㅤ●ㅤ Расторжение договоров
Вид	Документы контрагента
Вид	Банковская гарантия
	Документы связанные с исполнением договоров
Вид	Техническое задание
Вид	Рабочая документация
Вид	Проектная документация
Вид	Закрывающие документы по договору
Тематика	ㅤ●ㅤ Накладная на отпуск матерала
Тематика	ㅤ●ㅤ КС-3
Тематика	ㅤ●ㅤ КС-2
Тематика	ㅤ●ㅤ Товарно-транспортная накладная
Тематика	ㅤ●ㅤ Акт сдачи-приемки
Тематика	ㅤ●ㅤ Универсальный передаточный документ
Тематика	ㅤ●ㅤ Товарная накладная
Тематика	ㅤ●ㅤ Акт выполненных работ
Тематика	ㅤ●ㅤ Акт приема-передачи
Вид	Доверенность
Тематика	ㅤ●ㅤ Предоставление интересов организации
Тематика	ㅤ●ㅤ Право подписи документов
Тематика	ㅤ●ㅤ Право управления транспортным средством
	Входящая / исходящая корреспонденция
Вид	Исходящее письмо
Тематика	ㅤ●ㅤ Информационное письмо
Тематика	ㅤ●ㅤ Переписка с контрагентом
Тематика	ㅤ●ㅤ О сроках поставки оборудования
Тематика	ㅤ●ㅤ Презентационное письмо
Тематика	ㅤ●ㅤ Рассылка в ТД Взлет
Тематика	ㅤ●ㅤ Претензионное письмо
Вид	Входящее письмо
Тематика	ㅤ●ㅤ Переписка с контрагентом
Тематика	ㅤ●ㅤ Рассылка от ТД Взлет
Тематика	ㅤ●ㅤ Оплата, возврат ДС, погашение задолженности
Тематика	ㅤ●ㅤ Претензия, исковое заявление, отзыв ответчика